Славный богатырь Добрыня Никитич — гордость и опора всея Руси. Поэтому когда коварный Змей Горыныч похищает юную Забаву, все знают, что только Никитушке под силу спасти племянницу князя и вернуть её домой. Однако сам князь, почему то, вовсе не торопится отправлять своего доблестного воина в логово Горыныча… Тем не менее, Добрыня Никитич сам решает отправиться туда вместе со своим славным учеником и помощником Елисеем, тайно влюблённым в красавицу Забаву. В пути их будет поджидать множество опасностей и испытаний, в которых выясниться, что всё вовсе не так, как кажется на первый взгляд. Когда же правда всплывёт наружу, друзья и враги поменяются местами, а Змей Горыныч окажется лишь жертвой заговора хитрой Бабы Яги и злобного Клывана, положившего глаз на княжескую племянницу!