Таро Ямада — обычный японский школьник лет 11—12. Простоватый и наивный толстячок с маленькими глазками и лицом деревенского увальня. Однажды осенью парнишку перевели из его курмышей в престижную школу Такаока, где он стал героем практически в считанные минуты. Прямо у входа в школу Таро победил в схватке хулигана Масами Иваки, еще одного новичка, который пытался самоутвердиться с помощью распальцовки и грубой физической силы. Таро даже не собирался его унижать, просто так получилось. И вдобавок несколько раз подряд.
На самом деле дылда Иваки не был таким уж плохим парнем. Просто не умел дружить и не любил выглядеть смешным. Пройдет совсем немного времени, и они с Таро станут лучшими друзьями, а еще позднее Иваки влюбится в записную красавицу по имени Нацуко.