Действие несколько надрывной драмы происходит в 1957 году во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Игорь Синицкий, сын репрессированного, живущий в "режимном" доме академика Лернера, своего дяди, сменил три института и теперь учится в МГУ, играет в джазе. Обеспеченный дядиной машиной и другими благами, юноша легко знакомится с француженкой Мишель, бабушка которой была русской графиней. Приехала Мишель на фестиваль, чтобы похитить секретные документы дяди, разрабатывающего химическое оружие. Игоря, в свою очередь, вербует КГБ. Игорь и Мишель влюбляются друг в друга. И после того, как дядя пускает себе пулю в висок, признаются друг другу, что работают шпионами. После такого признания любовь их только крепчает, и они принимают решение перехитрить обе разведки. Снят фильм без какой-либо ностальгии по социалистической молодости. (М. Иванов)