Действие фильма о дружбе и жизни четырёх молодых людей происходит в Пусане. Сын мафиозного босса Чжун Сок, сын похоронного врача Дон Су, сын контрабандиста Чжун Хо и, выросший в зажиточной семье, Сан Тхэк друзья по школе.
В школьные годы Дон Су служит правой рукой Чжон Сока, босса школьной шайки, а Сан Тхэк считается одним из самых лучших учеников. Судьбы четырёх закадычных друзей расходятся по окончании школы. Сан Тхэк и Чжун Хо поступают в университет, а Чжун Сок и Дон Су вступают в мафиозные группировки. Поступившие в конкурирующие друг с другом кланы Чжун Сон и Дон Су из друзей превращаются в противников. Перед тем, как уехать на учёбу в Америку Сан Тхэк предлагает всем друзьям вместе встретиться. ..