На исходе Второй мировой войны, когда поражение Германии уже очевидно, нацисты в отчаянии прибегают к запрещённым оккультным наукам, надеясь с их помощью заполучить в свои руки оружие, способное изменить исход этой борьбы. В 1944 году два британских секретных агента высаживаются на удалённом нормандском острове, где расположен старинный замок, приспособленный фашистами под штаб. Их цель — уничтожить вражескую базу, где, согласно слухам, проводятся незаконные эксперименты. Пробравшись внутрь замка, капитан Бен Роган и его напарник Джо Тейн с удивлением обнаруживают почти всех его обитателей жестоко убитыми. В живых остались лишь двое: помешанный на оккультизме фюрер Клаус Мейер и молодая девушка… как две капли воды похожая на жену Бена, погибшую несколько лет назад во время бомбардировки. Недоумевая, как такое может быть, капитан Роган решает спасти пленницу, не подозревая, что имеет дело с кровожадным демоном, принимающим человеческое обличие, чтобы соблазнять своих жертв.