Мужчина заходит в картинную галерею. Войдя в зал, он обнаруживает, что галерея уже закрыта и на стене остался всего лишь один портрет, но какой! Это портрет его бывшей жены, которая умерла 10 лет назад при загадочных обстоятельствах. Буквально через секунду картина начинает плавиться в руках у мужчины. Волею странных обстоятельств наш герой попадает в дом незнакомого художника, который всеми силами пытается вручить ему большую картину с изображением его жены, а ровно в полночь силой заталкивает ошарашенного мужчину под кровать вместе с портретом.
В этот момент в комнату художника заходит призрак и вонзает нож в его спину, после чего исчезает в окне, оставляя кошачью тень. Далее этот же призрак начинает терроризировать семью главного героя и уничтожать её членов одного за другим. Призрак не только убивает людей, но и может принимать их облик. Так он поступил с матерью главного героя: после убийства женщины он принял её облик и пришел в дом. Постепенно количество смертей растет, и мужчина в отчаянии разбивает портрет своей бывшей жены и обнаруживает, что внутри картины была тетрадка, которая на проверку оказалась дневником художника. В этом дневнике он изложил правду о трагических событиях десятилетней давности, и мужчина понимает причинную всех несчастий, обрушившихся на его семью…