Действие всего фильма происходит в маленькой грязной квартирке, где Рикард и его друг Геко снимают низкобюджетные порнофильмы с участием раскованной и одинокой молодой женщины по имени Тесс. За их работой из соседней комнаты наблюдает болезненный подросток Эрик, сын Рикарда. Эрик часто фантазирует о Тесс, когда остаётся один, или когда мастерит что-то из проводов и электрооборудования. По мере того, как фильм прогрессирует, личные проблемы всех обитателей квартиры выходят на передний план, вызывая череду жутких откровений и насилия, как физического, так и душевного, и показывая, насколько мерзким, отвратительным и жалким может быть моральное падение личности.