Середина прошлого века. Китайская опера доживает свои последние дни, но в Шанхае до сих пор работает труппа Сяо Хо Чун, показывающая представления даже несмотря на пустые залы. Хозяин труппы в последней попытке вернуть былую популярность «выписывает» из Пекина мисс Цуй – актрису, мастерски владеющую боевыми искусствами, чтобы она могла научить его подопечных зрелищным акробатическим номерам. А тем временем в городе появляется мистер Лу со своей группой борцов с преступностью – он намерен пресечь контрабанду опиума, которой занимается местный «бизнесмен» мистер Чанг.