Единственное, что есть общего между сводными братьями Бруно и Михаэлем, это то, что их обоих бросила эгоистичная мать, когда они были ещё совсем детьми. В остальном же, братья — полная противоположность. Михаэль очень скромный гений-биохимик, который работает над созданием техники размножения организмов без полового контакта. В юности он больше времени проводил с книжками, чем с людьми, и поэтому со временем почти полностью подавил в себе личные и эмоциональные привязанности. В свою очередь Бруно является преподавателем литературы, который больше всего на свете заинтересован в женщинах и сексе. Ещё он время от времени пишет радикальные расистские статьи, слишком ядовитые, чтобы быть одобренными для печати, похотливо следит за своими молоденькими студентками и спит с проститутками. Но его жалкая жизнь меняется после знакомства с опытной Кристиной. В то же время, Михаэль спустя много лет встречает Аннабель, любовь своей юности…