Действие происходит в Триесте (в Италии) в конце 2 мировой войны. Эрнесто — испорченный подросток из средних слоев общества. Он — молодой симпатичный клерк работает в конторе итальянского порта Триест и мечтает стать скрипачом. Внезапный роман с красавцем рабочим открывает для него мир чувств, которым он не хочет противостоять, но он боится быть арестованным за свою гомосексуаьность и прерывает связь с парнем. Через некоторое время Эрнесто знакомится с красивым мальчиком Илио и его сестрой Рашелью. Их знакомство начинает перерастать в роман, в то время как все считают, что он влюблен в его сестру Рашель.