Черное облако двигается через всю страну, убивая животных и растения и осушая реки. Когда облако достигает королевства Фантагиро, она встречает принца Парселя, который следует за облаком, чтобы вернуть свой украденный замок. После того, как исчезает и замой Фантагиро, она присоединяется к Парселю, чтобы найти свой дом, своих людей, свою семью и любовь.