Фокусник заклинает голубя и помещает его в коробку. Из коробки появляется мальчик, которого фокусник делит надвое топором. Мальчики ссорятся, и фокусник превращает одного из них в лист бумаги, который он разрывает на части. Второго мальчика он помещает в коробку. Затем фокусник разбивает коробку молотком, чтобы показать, что мальчик исчез. Мальчик вновь появляется и превращается во флаги. Фокусник исчезает в клубе дыма и вновь входит через дверь, чтобы поклониться зрителям.