Маленький немецкий городок начала 19 века. Грязь, нищета, голод, отчаяние. Здесь живёт и трудится известный доктор Фауст — человек пытливого ума, намного опережающий своё время. В своей маленькой тесной лаборатории Фауст препарирует холодные человеческие трупы. Он уже давно и скрупулёзно изучил их внутренности, но так и не смог найти ответа на волнующий его вопрос: где в теле прячется душа? А однажды на улице Фауст встречает красавицу Маргариту, которая с этого момента занимает все его мысли. Одержимый низменными желаниями и пороками, он жаждет обладать ею, но сталкивается с неожиданным препятствием в виде чопорной и строгой матери девушки. В поисках решения этой проблемы он приходит к местному ростовщику, плешивому старикашке, который на самом деле оказывается Дьяволом. Тот, в свою очередь, предлагает Фаусту сделку. В обмен на одну ночь с Маргаритой доктор должен будет отдать Дьяволу нечто куда более ценное…