С тех пор, как драконы исчезли, появилось нечто даже более мощное – это магия. Но надежда в новую жизнь драконов вернулась – солнечная фея Марвин нашла брошенное драконье яйцо и маленького Нугура, который как раз вылупливается. Если дракона воспитают как родного в землях Байали, а все феи будут жить в мире, то у этой земли есть шансы на спасение – в другом же случае её ждёт погибель. Принцесса Сура и её друзья готовы отправиться в увлекательное и опасное приключение далеко от родных земель к Драконьим горам. И больше всего им нужно бояться королеву теней Офиру, у которой нет никакой жалости к этим добрым феям – она хочет их уничтожить.