Герой картины, мелкий ливанский торговец наркотиками, пытается нелегально провести запрещённый товар через границу. С помощью режиссёра-неудачника, считающего себя непризнанным гением, ливанцу удаётся ловко обходить острые углы и манипулировать людьми, с которыми приходится сталкиваться.