Фильм, поставленный по мотивам одноименной сказки Н. Шестакова, посвящается памяти режиссера-сказочника Александра Роу. Жил в стародавние времена мирный пахарь-богатырь Финист по прозвищу Сокол, защищавший родную землю от врагов и помогавший слабым. Сокол с коронкой на голове появлялся каждый раз, как показывались враги. Пришли враги лютые, нечистые, и Финист отправился к воеводе на подмогу. А предводитель врагов велел своему оборотню-колдуну (Милляр) превратить Финиста в урода, от которого отвернулся бы весь народ. Вот тот из-за доброты своей, спасая лесных зверушек, и превратился в чудище лесное, как прозвал его народ. Как было показаться ему в таком виде любимой девушке? А все ищут Финиста, нужен он для защиты. Чем все это кончится, ваши дети узнают сами. Смешная, хорошая картина с обилием скоморошничества. (М. Иванов)