Дэнни Эмблинг — школьный изгой в строгой школе для мальчиков. Он знакомится с Тандиве Аджева, дочерью африканского преподавателя, которая отбывает свой срок в расположенной поблизости школе школе-интернате для девочек. Дэнни и Тандиве становятся близкими друзьями, любовниками и головной болью для своих учителей, чьи методы воспитания и поддержания дисциплины очень напоминают тюремные. Этой парочке помогает только Никола Рэдклифф, которая, несмотря на свое примерное поведение и руководящую должность, симпатизирует влюбленным…