Сюжет драмы завязывается вокруг белорусской крестьянской девушки Полины и молодого немецкого солдата Франца, которые влюбляются и вместе пытаются выжить во Второй мировой войне. Когда отряд Франца получает приказ сжечь родную деревушку Полины, принявшую их на постой, юноша отказывается подчиняться и убивает своего капитана, а Полину прячет. Позже любовники убегают в лес, где натыкаются на белорусских беженцев. Опасаясь, что они могут убить Франца, если узнают, кто он, Полина говорит всем, что её возлюбленный немой. Так им удаётся прожить некоторое время, однако вскоре правда всё равно всплывает наружу. Страдая от сильной лихорадки, во сне Франц начинает бредить