Новая версия одноимённой детской сказки о странном птенце, вылупившемся на птичьем дворе. Птенец не походил ни на одну здешнюю птицу, за что подвергался издевательствам со стороны всех обитателей двора. Однако повзрослев и оперившись, бывший гадкий утёнок превратился в прекрасного лебедя.