Гион – один из районов Киото, в котором расположены «веселые дома». Здесь живут две сестры-гейши Умэкити и Омота. Старшая сестра – истинная гейша, она чтит законы, существующие в этой профессии, и не меняет партнеров. Но младшая сестра, одержимая желанием заработать как можно больше денег, не гнушается ничем. Приключения, в которые она пускается, в конечном счете приводят ее к трагедии...