Впервые в жизни Роман оказывается на Кёльнском карнавале и влюбляется в таинственную Стеллу. Вскоре Роман становится невольным свидетелем того, как двое участников вечеринки избивают юного карманника, одетого в костюм Зорро. Его предложение помощи было отклонено, Роман возвращается к Стелле. Он провел с ней прекрасную романтическую ночь. Но на следующее утро девушка исчезла, и ее поиски становятся для Романа странствием по Кёльну и его собственным карнавалом.