Исторический сериал, который снял режиссер Александр Даруга, посвящен одному из самых тяжелых периодов в российской истории. После относительного спокойного царствования Ивана III на престоле оказывается Иван IV, который уже скоро получит говорящее само за себя прозвище Грозный. Начинается эпоха опричнины, не за горами и Ливонская война; царя терзают демоны, а страдает в результате простой народ. Ничуть не легче становится и после смерти Ивана: на престоле на некоторое время оказывается еще одна трагическая фигура — Борис Годунов, а следом за ним начинается ужасающая эпоха смуты. Тем не менее даже в эти «грозные времена» люди жили и любили, как мы сейчас. В центре сюжета сериала — взаимоотношения дочери боярина Морозова, Елены, и сына печально известного опричника Малюты Скуратова — Максима. Несмотря на кровавую славу Малюты, в его сердце живет неизменно сильная любовь к сыну — это чуть ли не единственная слабость чудовищного подручного Ивана Грозного. Однако Максим не может ответить взаимностью отцу: его ужасают зверства, к которым тот причастен. Любовь к Елене — единственное утешение в жизни Максима. Но готов ли его властный отец смириться с выбором чересчур своевольного юноши?