В детской коляске взрывается бомба, ее бросил подросток Томас из этажей многоквартирного дома. После этого случая мать решает выгнать его из дома и отправляет к старшему брату Федерико (Сомбра) в город Мехико. Сомбра живет вместе с Сантосом на территории бетонной фабрики и выступает против местной забастовки. Томас привез с собой кассету с песнями рок-музыканта Эпигменио Круза, который растрогал до слез самого Боба Дилана. Но внезапно ребята узнают, что он лежит в критическом состоянии в больнице и отправляются в поездку во имя его спасения.