Действие картины происходит в Болгарии. Рассказ ведется от главного героя Ника Милева (Милушев) приговоренного к смертной казни. Вместе с американским журналистом Джонни (Ленни Фон Долен) он ищет Джонатана Гриффита (Чемберлен), убийцу своего отца. У журналиста Джонни есть свои причины для мести этому торговцу оружием и наркотиками, так как по его милости Ник и Джонни познакомились в тюрьме, где Ник практически спасает Джонни жизнь. Они выходят на злодея, но на пути Ника встает непредвиденная преграда — он влюбяется в прекрасную Кайли (Дженнифер Тилли), оказавшуюся дочерью Гриффита. (М. Иванов)