Идёт 1953 год. Меньше чем через месяц после смерти Сталина новое советское руководство принимает закон об амнистии, и на свободе оказываются тысячи заключённых. Многие из них возвращаются к преступной деятельности, которой промышляли до ареста. Страну охватывает волна хаоса и преступности. Часть бывших уголовников и рецидивистов, спасаясь от преследования милиции, пытается найти укрытие в отдалённой рыбацкой деревушке, где отбывают ссылку двое политических преступников — талантливый инженер Николай Старобогатов по прозвищу Копалыч и опальный капитан разведки Сергей Басаргин по прозвищу Лузга. Чтобы защитить жителей деревни от криминального произвола, Копатыч и Лузга объявляют новоприбывшим войну, излавливая и уничтожая их поодиночке. Но подобные действия быстро привлекают внимание лидера бывших зэков по кличке Барон, который устраивает на ссыльных героев настоящую охоту.