Шести летний Феликс живёт в своём собственном мире и слушает все звуки которые износятся из радио. Он знает весь прогноз погода за последний год наизусть. В каком-то образе он просто гений. У Феликса большая любовь к цифрам и он может быстро посчитать в уме, хотя его никто математике не учил.
При поступление в школу, Феликс не может справиться ни с одним заданием. Он не может усидеть на одном месте и не понимает, что от него хочет учительница. В глазах других родителей, Феликс плохо воспитан и директор школы хочет послать его в вспомогательную школу. После этого его бабушка организовывает встречу с священником, чтобы произвести обряд экзорцизма, но только его мать против этого...