Известный французский дирижёр Пьер Моранж вспоминает своё прошлое и события, которые кардинально изменили его судьбу. Будучи ещё совсем юным, Пьер попал в школу-интернат для трудных подростков с говорящим названием «Дно пруда». Большинство здешних учеников были сиротами Второй мировой войны, отвергнутые обществом, одинокие и озлобленные. Директор Рашен управлял интернатом железной рукой, и любая провинность и шалость жестоко наказывалась, что только усугубляло положение мальчиков. А однажды в школу пришел новый учитель музыки, месье Клеман Матьё. Слишком добрый и мягкотелый, он явно не вписывался в здешнюю среду. Чтобы как-то организовать своих студентов и подарить им общее увлечение, Матьё решил сделать то, что умел лучше всего — научить мальчишек музыке. Для этого он организовывает школьный хор, который, вопреки ожиданиям директора, приносит свои плоды. Очень скоро учитель музыки открывает в одном из своих учеников, Пьере Моранже, восхитительный голос, и через некоторое время, благодаря его ходатайству, Пьер получает приглашение учиться в знаменитой консерватории, чтобы впоследствии стать одним из самых успешных дирижеров во Франции.