По роману Грегори МакДоналда. Рэфаэл (Депп) живет с женой Ритой и двумя детьми в тени гигантской свалки, наблюдая, как его товарищи ковыряются там в поисках одежды и пищи. И вдруг ему предлагают хорошую жизнь для семьи в обмен на его собственную смерть под ножом и перед объективом камере. Предложение это делает демонический богач МакКарти (Брандо), которого он увидит только дважды. Молодой, обозленный и нищий Рэфаэл — современный герой "последней черты". Город Моргантаун, где он живет, не знает справедливости, а жизнь в нем — медленная смерть, не более. МакКарти — ангел тьмы, его наниматель, оператор и палач в одном лице. Обмен очень прост: 30000 долларов за новую жизнь семьи в обмен за собственную. Потрясенный тем, на что согласился, Рэфаэл открывает для себя по-новому любовь к жене и становится ближе к сыну. Рэфаэл подставляет другую щеку мстительному и ненавидящему весь мир брату Луису и даже находит общий язык с оцом, ставшим ему чужим. Жизнь в эти последние несколько дней становится невыносимо сладкой... Джонни Депп, ставший выдающимся актером в свои 32 года, дебютировал по-настоящему сильной, умной картиной, написав сценарий совместно с родным братом Д. П. Деппом. (М. Иванов)