Несколько месяцев Луи Маль путешествовал по Индии, и этот фильм представляет собой кинодневник режиссера, потрясающе интересно рассказывающий об этой удивительной и загадочной стране. Маль практически сразу оказался от встреч с жителями страны, говорящими по-английски, считая, что они могут только повторять избитые идеи и банальности.
Он отправился в глубинку, в начале пути называя себя и съемочную группу марсианами, входящими в чужой, «средневековый», мир без разрешения, в мир, где не срабатывает логика западного человека, а в конце — признаваясь, что «заблудился в Индии сердцем и душой, стал частью этого транса, избавился от беспокойства и жил только настоящим».