В городке правят два клана — Джоу и Мэнг. И даже существует граница, разделяющая город на две половины, которую представителям клана лучше не пересекать. Глава клана Мэнг решает покончить с оппонентами. Он хитростью привлекает на свою сторону известного мастера с шестом Вэнг Ою, для проведения тренировок. Молодой парнишка Пинг из клана Джоу тоже хочет научиться и тайно подсматривает за занятиями. Но все тайное рано или поздно становится явным, и Пинга ловят. Вскоре инструктору Ою предстоит выбор на чьей стороне ему быть…