Продолжение саги о братьях Чанг — Джиан-Ва и Ваго. Джиан-Ва уезжает из Лос-Анджелеса после крупного столкновения между бандами, в которое был вовлечен и Ваго. Джиан-Ва едет на юг и сталкивается с новым проявлением ненависти. Группа расистов постоянно конфликтует с безобидными вьетнамскими рыбаками. Джиан-Ва решает примкнуть к вьетнамцам и помочь им защитить себя. В это время в Лос-Анджелесе Ваго наслаждается своей новой жизнью гангстера…