Сано Дзиро преуспевающий владелец ткацкой фабрики, обладающий помимо приличного состояния, редкой добротой и отзывчивостью к людям, чем вызывает искреннее уважение у окружающих. Единственное, что омрачает его жизнь врожденное уродство лица, в силу чего, дожив до преклонных лет, он так и не обзавелся женой и наследником. Случай сводит Дзиро с гейшей Оцуру в увеселительном квартале Эдо Ёсиваре. Честолюбие и жажду обогащения гейши добродушный человек принимает за любовь, решая выкупить девушку у её алчного хозяина и сделать своей женой. Череда трагических неудач и предательство той, кого полюбил, ломают жизненное благополучие Дзиро, доводя его до саморазрушающей ненависти и жажды отмщения. Характерный актер Катаока Тиэдзо достоверно демонстрирует процесс духовных терзаний и противоречий своего персонажа, заставляя зрителей сопереживать ему.