Действие происходит в 19 веке. Князь решил отнять землю у бедняка Киколы и попросил местную гадалку Бабале убедить жену Киколы в том, что в случае неповиновения может случиться несчастье с их детьми Като и Kaджаной. И предсказание князя сбылось. В день Ивана Купала Като страшно напугала брата, нарядившись злым чертенком. От шока Каджана потерял дар речи. Родители везут его в отдаленную деревню, надеясь, что чудотворная икона поможет мальчику выздороветь...