6-летняя София и её старший брат Джонатан приезжают навестить своего дедушку, чей дом находится в живописной местности вблизи Большого леса. Здесь им предстоит провести целое лето, наслаждаясь раздольем и прогулками на природе. Дедушка предупреждает внуков, чтобы они никогда не заходили в лес, так как там легко заблудиться и наткнуться на населяющих лесную чащу хищников, вроде волков или медведей. И хотя дети обещают держаться подальше от границы леса, уже скоро Джонатан нарушает обещание и убегает в чащу в надежде спрятаться от надоедливой и капризной сестрёнки, преследующей его по пятам. Он запугивает её страшными историями о гигантском медведе, похищающем маленьких девочек, и оставляет одну, а когда возвращается, то с ужасом обнаруживает, что София пропала! Джонатан бросается на её поиски, по пути встречая сумасшедшего охотника, выслеживающего огромного медведя, который обитает в здешней местности. Он обещает мальчику помочь спасти сестру из лап похитившего её зверя, если тот, в свою очередь, поможет ему в его охоте.