Макс — китаец по национальности, но живет он в Нью-Йорке. Произошедшее в далеком детстве несчастье по-прежнему продолжает определять жизнь и характер Макса: он замкнут, одинок, даже нелюдим, друзей у него нет. Счастье и покой он, кажется, способен обрести, только когда засыпает. Однажды Максу снится необычный сон: он общается с девушкой, которая погрузилась после самоубийства бойфренда в глубокую депрессию; Максу удается найти приличествующие случаю слова и немного ее успокоить. На следующую ночь, как только Макс закрывает глаза, тот же самый сюжет продолжает развиваться. Постепенно для героя ленты перестает играть роль в жизни что-либо, кроме пресловутого сна; «ночная красавица» понимает это и исчезает… Молодой человек осознает, что его единственный шанс обрести счастье — это не только вновь наладить связь с внешним миром, но и разыскать в реальной жизни девушку, которую он уже любит без памяти. А тут как раз подворачивается командировка в Шанхай. И рабочей поездке вот-вот предстоит в корне изменить жизнь Макса…