Когда Елизавета Валуа обручается, она полагает, что ее жених является наследным принцем Испании, Дон Карлос, возвышенный и с широкими взглядами молодой человек, который является надеждой тех, кто хотел бы видеть свободу вероисповедания. Вместо этого она получает короля Филиппа, его отца, пропагандиста инквизиции и угнетения в Испании и во Фландрии. Карлос, однако, по-прежнему любит Элизабет.