В безымянном американском городке происходит три несвязанных на первый взгляд убийства. Безутешно скорбящий Джон кончает жизнь самоубийством, так и не сумев смириться с гибелью сына. Обаятельная воровка мисс Мэрривуд погибает от пули полицейского, поймавшего её на очередной краже. Юная Тамара становится жертвой своего разъярённого бойфренда сразу после того, как узнаёт о его неверности. Что может объединять этих троих таких разных людей? Ответ один: у каждого из них за душой есть смертный грех, который после смерти приводит всех троих к воротам Ада. Здесь играет музыка и встречаются самые необычные существа. Это — карнавал Дьявола, где сам Князь тьмы разыгрывает грандиозное представление, в котором каждый акт —