Добры-молодцы пытаются разгадать загадки красавицы Марьи Моревны, чтобы взять в жены, но тщетно. Девушки продолжают пускать голубей в поисках суженого. Все постоянно поют и танцуют. И тут нападют злые враги, предавая пашни и дома огню. Русский богатырь Никита Кожемяка (Столяров), до сих пор распевавший песни на фоне великолепных пейзажей средней полосы, узнает от умирающего воина о беде и устремляется в дым пожарищ. Он преодолевает множество опасностей и вместе с боевым другом Булатом Балагуром (Ширшов), которого спасает от казни где-то на Востоке, разбивает ворогов во главе с Кащеем Бессмертным (Милляр) и спасает Марью Моревну (Григорьева). Посмотрите на год производства — шла война. Отнеситесь к фильму соответственно. (М. Иванов)