Семилетний Чарли из отдаленного района Новой Зеландии находится на перепутье. Он слишком взрослый, чтобы иметь вымышленного друга, но еще не готов с ним расстаться, и его отец пытается убедить сына убить своего единственного друга в лесу за домом. Филип, друг Чарли, не желает уходить из его жизни, надеясь, что Чарли передумает. И вот когда кажется, что отношения Чарли и Филипа начинают налаживаться, происходит нечто ужасное, и Чарли четко осознает грань между реальностью и вымыслом. Это новое знание вынуждает Чарли принять непростое решение.