В небольшой китайской деревушке, раскинувшейся у подножья Чёрной горы, таинственно исчезают люди. Подозревая, что в этом замешаны духи, обитающие на горе, опытный охотник на демонов посылает своего ученика Яна, чтобы тот нашел и убил расшалившегося духа. Ян безропотно следует приказу, однако, когда выясняется, что этим духом является красивая молодая девушка Ние, ученик охотника мешкает. Ян влюбляется в прекрасную обитательницу горы, которая находится во власти могущественного и злобного Духа Дерева, вынуждающего её похищать жителей деревни. Но любовь человека и призрака обречена. Яну удаётся ценой огромных усилий запечатать Духа Дерева и сохранить жизнь Ние, стерев из её памяти все воспоминания о себе и их любви.
А спустя много лет, на проклятой горе вновь объявляются люди. Это добросердечный, но неуклюжий молодой учёный по имени Нин, который отправляется на гору в поисках источника воды, способного спасти деревню от затянувшейся засухи. В своих поисках он натыкается на красавицу Ние и тут же в неё влюбляется. Девушка тоже начинает испытывать к нему сильные чувства, которые, как ей кажется, она уже испытывала раньше к