События фильма переносят нас в далёкий 18 век, в те времена, когда мирные кочевые племена казахов страдали от постоянных нападений на них мародеров и враждующих племен, в особенности джунгарских завоевателей из Монголии. Чтобы защититься от этих нападок и обеспечить себе спокойную жизнь и процветание, кочевые племена решают объединиться в единое государство. Многие, в том числе и уважаемый мудрец Ораз, верят в древнее пророчество, согласно которому однажды придёт великий воин, который объединит их всех под своей властью и тем самым приведёт казахов к победе. И спустя много лет такой воин действительно появляется. Мансур — благородный молодой человек, чьи навыки владения мечом не знают себе равных. Пройдя долгий путь, полный опасностей, болезненных потерь, предательств, истинной дружбы и любви, и осознав своё великое предназначение, Мансур в конце концов исполнит пророчество и станет могущественным полководцем