Музыканты Том Уэйтс и Игги Поп встречаются в баре где-то в Калифорнии. Уэйтс рассказывает о том, что только что сделал операцию прямо на обочине дороги. Игги, не знавший о том, что Том - врач, удивляется. Затем оказывается, что оба недавно бросили курить, и в честь этого Уэйтс предлагает выкурить по одной сигарете. Игги Поп рассказывает, что недавно познакомился с хорошим барабанщиком, но Уэйтс, сам исполняющий партии ударных на своих альбомах, оскорбляется. Вскоре Игги уходит, а Уэйтс в его отсутствие закуривает ещё одну сигарету.