В первой половине фильм носит слегка автобиографический характер, где Рафаэль играет самого себя, пытающегося обрести известность и благосостояние в Испании как популярный певец. Но затем фильм переходит на территорию любовной истории, когда Рафаэль встречает молодую девушку по имени Лаура, хранящую тёмную тайну, которая не раскрывается до сладостно-горького окончания фильма...