В 20-ые годы ХХ века в горный аул прибывает вооруженный отряд. Бойцы воюют за идеи революционного переустройства мира и намерены установить в ауле новый порядок. В центре фильма — конфликт между командиром отряда и местным лекарем, которого односельчане называют колдуном.