Хелен и Майк приезжают на небольшой остров Контадора (Панама), чтобы отметить там свою помолвку — что-то вроде медового месяца. Конечно, оба натуралы! А Майк к тому же еще симпатичный и накаченный. Их гид на острове — местный панамец по имени Гэбриэл. Он гей, но Майк пока что об этом не знает. Однажды Майк и Гэбриэл идут купаться на заброшенный пляж, у обоих нет плавок, и Майк предлагает искупаться без них. Естественно, Гэбриэл стесняется.
Но в результате все же раздевается так, чтобы Майк не заметил. Потом они сохнут у костра, и пока Майк задремал, Гэбриэл начинает ласкать его. Майк в шоке, в номере он все рассказывает Хелен. Вопли и возмущение, но через какое-то время она предлагает попробовать втроем! И остаток отдыха они проводят все вместе.