В неспокойные для королевской семьи времена на свет появляется мальчик с судьбой трёх сил и трёх пороков. Ему суждено стать великим в истории евнухом, и избавить народ от великого тирана. 1457 год, сторонники свергнутого короля Танчжона устраивают переворот, в ходе этих событий верному всем сердцем Ким Чжамёну приходится бежать, чтобы защитить жену и не родившегося сына. Так уж случилось, что жене Ким Чжамёну приходится стать кормилицей будущего короля, а её сыну стать сыном провидицы.