Чен Чао, более известный под именем Южный герой, спасает жизнь судье Бао, на которого покушались недоброжелатели, недовольные его справедливыми судебными решениями. Судья Бао просит Чен Чао обеспечить безопасность императора на празднике красных фонарей. Во время праздника злодеи покушаются на родную сестра императора Ён Ган. Ее толкают с высокой башни и она начинает падать вниз. Чен Чао одним прыжком оказывается внизу и успевает поймать принцессу. Император, видя с какой легкостью Чен Чао совершает огромные прыжки и карабкается по отвесным стенам дает ему новое имя «Король кошек» и предлагает служить в императорской охране. Чен Чао свободный человек и ему не по душе жизнь на одном месте. Он не принимает предложение и продолжает странствовать по свету. Некоторое время спустя кто-то проникает во дворец императора насилует и убивает трех служанок. Судья Бао в замешательстве. Император приказал найти убийцу в десятидневный срок. Дело осложняется тем, что нет никаких зацепок и судья Бао просит Короля кошек помочь ему...