Современная Япония, Токио. В районе Минато-ку Адзабу Дзюбан живет обычная японская девчонка — 14-тилетняя Усаги Цукино. С виду она самый заурядный подросток. Опоздать в школу, или получить 30 баллов за тест для нее не проблема…
Но в один прекрасный день ее жизнь меняется кардинальным образом. Она находит плюшевую игрушку, похожую на кошку. Усаги-тян еще не знает, что этот день изменит ее судьбу, и что тогда же начнется очередная битва добра и зла…