Рига, Латвия. 1959 год. Герой фильма учится в музыкальном училище и собирается поступать в консерваторию. Дядя, музыкант на туристическом судне, привозит ему из Амстердама пластинку с американским рок-н-роллом, и это меняет всю его жизнь. Он начинает слушать и играть эту музыку с друзьями, они делают копии на "костях" — рентгеновских снимках, продают их, а на деньги покупают электрогитару. Но вскоре ими заинтересовывается КГБ, и дело принимает скверный для них оборот. Но дух свободы берет верх, они не подчиняются системе, что выливается в своего рода музыкальный бунт. К ним присоединяется и дочь комитетского начальника. Конечно, в деталях и фактуре не очень похоже на нашу жизнь, но ощущение липкого страха граждан СССР перед властью передано убедительно.