Два детектива идут по следу серийного убийцы, который издевается над своими жертвами, а, затем, обезглавливает их. Между ними возникают конфликты, связанные с извечной проблемой разности поколений, поскольку цинизм, умудренного опытом и побитого жизнью, напарника наталкивается на идеализм и чрезмерную прыть младшего коллеги. Да к тому же, младший влюбляется в подозреваемую, которая трогательно заботится о матери и выглядит, как ангел во плоти, но внешность бывает обманчива...